導入例を集める
公開導入ガイドと研修資料を顧客の目標別にまとめます。
保存したものを役立つ参考資料へ
カスタマーサクセスマネージャー向けのワークフロー
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活用目標を一つ選び、フォルダを作成します。
- 2
研修資料に関連性のメモを添えて保存します。
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次の顧客との会話の前に出典を見直します。
ライブラリが大きくなっても使いやすく保つ。
既存の参考資料を次の方法で取り込む： ブラウザ取り込みかProのファイル取り込み。持ち出せる記録を残すには、次を利用します： JSONエクスポート.
JSONエクスポートには、アクティブな保存済みレコードとそのメモ、タグ、フォルダ名が含まれます。含まれるのはメディアURLであり、メディアファイルではありません。現在、文字起こしと自動化設定は含まれません。
重複の整理では、現在読み込まれている投稿をスキャンし、最も古い記録を残して、それより新しい重複をメモの統合なしに完全に削除します。削除を確定する前にスキャン結果を確認してください。 重複整理の案内を確認してください。
ワークフローに合うプランを選ぶ
Freeでは、対応する11のソーシャルプラットフォームから任意の2つ、最大100件のソーシャル投稿、5つのフォルダー、無制限の通常ウェブリンクを利用できます。メモ、手動タグ、投稿ごとのリマインダー、JSONエクスポート、拡張機能によるブラウザーブックマークの直接インポートも含まれます。
Proでは11のSNSすべて、無制限のSNS投稿とフォルダ、ダッシュボードからのファイルインポート、必要時のAI一括タグ付け、読み取り専用ChatGPT/MCPアクセス、Notion・Google Sheets同期、RSS、ルール、Webhook、メディアバックアップ、動画の文字起こしを利用できます。
メディアバックアップを有効にし、対象となるInstagram、Facebook、Threads、TikTokのメディアを正常に取得する必要があります。動画の文字起こしは必要に応じてリクエストしてください。新しい保存は自動で文字起こしされません。
現在のプランと上限を確認 →仕事の中でのSavebaseの役割
Savebase は準備を支援します。顧客との連絡や共有導入計画は既存ツールで管理してください。
次の利用者からのよくある質問： カスタマーサクセスマネージャー
Savebase は顧客の健全性を追跡しますか？
いいえ。アカウントの活動、ヘルススコア、サクセスプランは CRM やカスタマーサクセス基盤に保存してください。
ライブラリのさらなる活用方法
利用者別ガイドをすべて見る →理由を添えて保存。必要なときに見つかる。
次に再利用したい資料から始めましょう。
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