見込み顧客の調査資料をまとめる
営業対象企業のフォルダーと、採用、事業拡大、新製品などの動向を示すタグを作成します。業界の読み物は企業をまたいで参照できるようにします。これにより商談の根拠を整理しつつ、連絡先、商談機会、案件の進捗段階はCRMで管理できます。
保存したものを役立つ参考資料へ
営業担当者向けのワークフロー
必要性を作り上げずに関連性を書く
発表内容を正確に記録し、日付と、そこから浮かぶ質問を書きましょう。採用投稿は成長を示す可能性がありますが、予算や購入意思の証明ではありません。その違いをメモに残すと、過信したパーソナライズではなく、慎重な顧客理解に役立つ公開情報として使えます。
通話前に取引先の参考資料を確認
連絡やヒアリング前に戻りたい調査へリマインダーを付けます。メールを有効にし、聞きたいことをメモします。原文を開いて背景が今も有効か確認し、会話の出発点にします。
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顧客企業のフォルダーを作り、公開情報から得た動向に種類と日付のタグを付けます。
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観察と提案した問いを分けるメモとともに参考資料を保存します。
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通話前の見直しを設定し、商談情報はCRMに記録します。
ライブラリが大きくなっても使いやすく保つ。
既存の参考資料を次の方法で取り込む： ブラウザ取り込みかProのファイル取り込み。持ち出せる記録を残すには、次を利用します： JSONエクスポート.
JSONエクスポートには、アクティブな保存済みレコードとそのメモ、タグ、フォルダ名が含まれます。含まれるのはメディアURLであり、メディアファイルではありません。現在、文字起こしと自動化設定は含まれません。
重複の整理では、現在読み込まれている投稿をスキャンし、最も古い記録を残して、それより新しい重複をメモの統合なしに完全に削除します。削除を確定する前にスキャン結果を確認してください。 重複整理の案内を確認してください。
ワークフローに合うプランを選ぶ
Freeでは、対応する11のソーシャルプラットフォームから任意の2つ、最大100件のソーシャル投稿、5つのフォルダー、無制限の通常ウェブリンクを利用できます。メモ、手動タグ、投稿ごとのリマインダー、JSONエクスポート、拡張機能によるブラウザーブックマークの直接インポートも含まれます。
Proでは11のSNSすべて、無制限のSNS投稿とフォルダ、ダッシュボードからのファイルインポート、必要時のAI一括タグ付け、読み取り専用ChatGPT/MCPアクセス、Notion・Google Sheets同期、RSS、ルール、Webhook、メディアバックアップ、動画の文字起こしを利用できます。
メディアバックアップを有効にし、対象となるInstagram、Facebook、Threads、TikTokのメディアを正常に取得する必要があります。動画の文字起こしは必要に応じてリクエストしてください。新しい保存は自動で文字起こしされません。
現在のプランと上限を確認 →仕事の中でのSavebaseの役割
アカウント背景と出典探しに使い、CRM、見込み客自動化、商談管理は営業ツールに残します。
次の利用者からのよくある質問： 営業担当者
Savebaseは営業CRMの代わりになりますか？
いいえ。Savebaseは顧客アカウント調査の根拠となる公開参考資料を整理します。連絡先、商談、コミュニケーション、パイプラインの状況はCRMで管理してください。保存した出典とメモを使って、次の会話に向けたよりよい質問を準備しましょう。
保存した見込み顧客の調査資料をほかのツールに連携できますか？
有料連携では、保存したレコードをNotionやGoogle Sheetsに同期できます。Webhookでは、選択した保存イベントを設定したエンドポイントへ送れます。これらは調査ワークフローを作る部品であり、CRM情報の自動拡充やリードスコアリングのサービスではありません。
ライブラリのさらなる活用方法
対象者別の全30ガイド →理由を添えて保存。必要なときに見つかる。
次に再利用したい資料から始めましょう。
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