建立客户研究资料架
为目标客户创建文件夹，并按招聘、扩张或新产品等信号设置标签。让行业阅读资料可跨客户使用。这样既能整理对话所需的证据，又将联系人、销售机会和交易阶段留在 CRM 中管理。
从保存到实用参考资料
面向销售专业人士的工作流程
- 1
创建目标客户文件夹，并按类型和日期为公开信号加标签。
- 2
保存参考资料，用笔记区分观察与准备提出的问题。
- 3
设置通话前回顾提醒，并在 CRM 中记录交易信息。
资料库不断增长，也能保持实用。
通过以下方式导入已有参考资料： 浏览器导入或 Pro 文件导入。通过以下方式保留可迁移的记录： JSON 导出.
JSON 导出包含当前已保存记录及其笔记、标签和文件夹名称。导出中包含媒体 URL，不包含媒体文件，目前也不包含转录文本和自动化设置。
重复项清理会扫描当前已加载的帖子，保留最早的记录，并永久删除较新的重复项，不会合并其中的笔记。请先检查扫描结果，再确认移除。 查看重复项清理指南。
为你的工作流程选择方案
Free 可连接 11 个受支持社交平台中的任意 2 个，最多保存 100 条社交帖子、创建 5 个文件夹，并保存无限普通网页链接。还包含笔记、手动标签、逐帖提醒、JSON 导出，以及通过扩展直接导入浏览器书签。
Pro 解锁全部 11 个社交平台、无限社交帖子和文件夹、控制台文件导入、按需 AI 批量标签、只读 ChatGPT/MCP 访问、Notion 和 Google Sheets 同步、RSS、规则、Webhook、媒体备份和视频转录。
媒体备份须先启用，并成功抓取符合条件的 Instagram、Facebook、Threads 或 TikTok 媒体。请按需请求视频转录；新收藏不会自动转录。
查看当前方案与限制 →Savebase 如何融入工作
使用 Savebase 保留目标客户背景和来源回溯。CRM 活动、客户开发自动化和交易管理仍留在销售工具中。
常见问题，来自 销售专业人士
Savebase 可以替代销售 CRM 吗？
不是。Savebase 整理目标客户研究背后的公开参考资料。联系人、销售机会、沟通和销售阶段应保留在 CRM 中。已保存来源和笔记用于为下一次对话准备更好的问题。
可以将已保存的客户研究连接到其他工具吗？
付费集成可将已保存记录同步到 Notion 或 Google Sheets，Webhook 可将选定保存事件发送到你配置的端点。这些是研究流程的基础模块，不是自动 CRM 数据补全或潜在客户评分服务。
更多资料库使用方式
全部 30 篇受众指南 →带着理由保存，在需要时找到。
从下一份准备再次使用的参考资料开始。
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