建立客戶研究資料架
為目標客戶建立資料夾，並按招聘、擴張或新產品等訊號設定標籤。讓行業閱讀資料可跨客戶使用。這樣既能整理對話所需的證據，又將聯絡人、銷售機會和交易階段留在 CRM 中管理。
從儲存到實用參考資料
適合銷售專業人士的工作流程
- 1
建立目標客戶資料夾，並按型別和日期為公開訊號加標籤。
- 2
儲存參考資料，用筆記區分觀察與準備提出的問題。
- 3
設定通話前回顧提醒，並在 CRM 中記錄交易資訊。
資料庫不斷增長，也能保持實用。
透過以下方式匯入已有參考資料： 瀏覽器匯入或 Pro 檔案匯入。透過以下方式保留可遷移的記錄： JSON 匯出.
JSON 匯出包含目前已儲存記錄及其筆記、標籤和資料夾名稱。匯出中包含媒體 URL，不包含媒體檔案，目前也不包含轉錄文字和自動化設定。
重複項清理會掃描目前已載入的貼文，保留最早的記錄，並永久刪除較新的重複項，不會合並其中的筆記。請先檢查掃描結果，再確認移除。 檢視重複項清理指南。
為你的工作流程選擇方案
Free 可連線 11 個受支援社群平台中的任意 2 個，最多儲存 100 則社群貼文、建立 5 個資料夾，並儲存無限一般網頁連結。還包含筆記、手動標籤、逐帖提醒、JSON 匯出，以及透過擴充功能直接匯入瀏覽器書籤。
Pro 解鎖全部 11 個社群平台、無限社群貼文和資料夾、控制台檔案匯入、按需 AI 批次標籤、只讀 ChatGPT/MCP 存取、Notion 和 Google Sheets 同步、RSS、規則、Webhook、媒體備份和影片轉錄。
媒體備份須先啟用，併成功抓取符合條件的 Instagram、Facebook、Threads 或 TikTok 媒體。請按需請求影片轉錄；新收藏不會自動轉錄。
檢視目前方案與限制 →Savebase 如何融入工作
使用 Savebase 保留目標客戶背景和來源回溯。CRM 活動、客戶開發自動化和交易管理仍留在銷售工具中。
常見問題，來自 銷售專業人士
Savebase 可以替代銷售 CRM 嗎？
不是。Savebase 整理目標客戶研究背後的公開參考資料。聯絡人、銷售機會、溝通和銷售階段應保留在 CRM 中。已儲存來源和筆記用於為下一次對話準備更好的問題。
可以將已儲存的客戶研究連線到其他工具嗎？
付費整合可將已儲存記錄同步到 Notion 或 Google Sheets，Webhook 可將選定儲存事件傳送到你配置的端點。這些是研究流程的基礎模組，不是自動 CRM 資料補全或潛在客戶評分服務。
更多資料庫使用方式
全部 30 篇受眾指南 →帶著理由儲存，在需要時找到。
從下一份準備再次使用的參考資料開始。
開始建立 Savebase 資料庫