區分客戶專案，同時保留可複用背景
為每個客戶專案建立資料夾，按行業、工作流和方法為來源加標籤。同一公共部門報告可以用於多個專案，無需重複儲存。在筆記中補充客戶背景，避免將某個專案的基準資料不加說明地用於完全不同的組織。
從儲存到實用參考資料
適合顧問的工作流程
將參考記錄關聯到工作簡報
將已儲存記錄同步到 Savebase 的 Notion 資料庫模板，再從自己的客戶專案規劃頁面引用。保留原始 URL 和範圍筆記。它支援研究流程，正式交付與客戶存取仍由現有諮詢工具負責。
通話前回顧支援來源
為指導會議前需要閱讀的報告設定提醒，並啟用提醒郵件。註明它可能支援的建議，以及待核實假設。目標是帶著問題回到來源，而不是隻憑記住的標題參加會議。
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建立客戶專案資料夾，並設定可複用的行業和工作流標籤。
- 2
儲存公開來源，註明範圍和它可能支援的建議。
- 3
安排通話前回顧，並將參考記錄同步到 Notion 資料庫。
資料庫不斷增長，也能保持實用。
透過以下方式匯入已有參考資料： 瀏覽器匯入或 Pro 檔案匯入。透過以下方式保留可遷移的記錄： JSON 匯出.
JSON 匯出包含目前已儲存記錄及其筆記、標籤和資料夾名稱。匯出中包含媒體 URL，不包含媒體檔案，目前也不包含轉錄文字和自動化設定。
重複項清理會掃描目前已載入的貼文，保留最早的記錄，並永久刪除較新的重複項，不會合並其中的筆記。請先檢查掃描結果，再確認移除。 檢視重複項清理指南。
為你的工作流程選擇方案
Free 可連線 11 個受支援社群平台中的任意 2 個，最多儲存 100 則社群貼文、建立 5 個資料夾，並儲存無限一般網頁連結。還包含筆記、手動標籤、逐帖提醒、JSON 匯出，以及透過擴充功能直接匯入瀏覽器書籤。
Pro 解鎖全部 11 個社群平台、無限社群貼文和資料夾、控制台檔案匯入、按需 AI 批次標籤、只讀 ChatGPT/MCP 存取、Notion 和 Google Sheets 同步、RSS、規則、Webhook、媒體備份和影片轉錄。
媒體備份須先啟用，併成功抓取符合條件的 Instagram、Facebook、Threads 或 TikTok 媒體。請按需請求影片轉錄；新收藏不會自動轉錄。
檢視目前方案與限制 →Savebase 如何融入工作
Savebase 支援公開研究和參考回溯。客戶門戶、機密文件和專案交付仍留在諮詢工具中。
常見問題，來自 顧問
Savebase 可以將多個客戶的研究資料分開嗎？
可以。用客戶專案資料夾及客戶或工作流標籤整理個人資料庫。這是個人整理，不是基於權限的客戶門戶。機密交付和客戶存取控制仍應放在批准的系統中。
如何在不同客戶專案之間複用研究資料？
除客戶專案資料夾外，也按行業和方法標註公開參考資料。在筆記中保留範圍、日期和限制。複用前，請檢查研究人群及假設是否適合新客戶的問題。
更多資料庫使用方式
全部 30 篇受眾指南 →帶著理由儲存，在需要時找到。
從下一份準備再次使用的參考資料開始。
開始建立 Savebase 資料庫