再利用できる背景を保ちつつ案件を分ける
案件ごとにフォルダーを作り、業界、作業分野、方法で情報源をタグ付けします。公共部門の報告書は、繰り返し保存しなくても複数のプロジェクトに役立てられます。ある案件のベンチマークを大きく異なる組織に無自覚に再利用しないよう、クライアントの背景をメモします。
保存したものを役立つ参考資料へ
コンサルタント向けのワークフロー
参考資料の記録を作業用ブリーフに結び付ける
記録をNotionテンプレートへ同期し、自分の案件計画ページから参照します。元URLと範囲をメモします。調査を支える一方、正式成果物と顧客アクセスは現在のコンサルティング用ツールで扱います。
通話前に裏付けとなる出典を確認
運営会議前に読む報告書へリマインダーを設定し、メールを有効にします。支え得る提案と確認すべき仮定をメモします。覚えた見出しだけでなく、問いを持って原資料へ戻ることが目的です。
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案件のフォルダーと、再利用できる業界および業務分野のタグを作成します。
- 2
公開情報源を、その範囲と役立ちそうな提案とともに保存します。
- 3
通話前の見直しを予定し、資料記録をNotionデータベースへ同期します。
ライブラリが大きくなっても使いやすく保つ。
既存の参考資料を次の方法で取り込む： ブラウザ取り込みかProのファイル取り込み。持ち出せる記録を残すには、次を利用します： JSONエクスポート.
JSONエクスポートには、アクティブな保存済みレコードとそのメモ、タグ、フォルダ名が含まれます。含まれるのはメディアURLであり、メディアファイルではありません。現在、文字起こしと自動化設定は含まれません。
重複の整理では、現在読み込まれている投稿をスキャンし、最も古い記録を残して、それより新しい重複をメモの統合なしに完全に削除します。削除を確定する前にスキャン結果を確認してください。 重複整理の案内を確認してください。
ワークフローに合うプランを選ぶ
Freeでは、対応する11のソーシャルプラットフォームから任意の2つ、最大100件のソーシャル投稿、5つのフォルダー、無制限の通常ウェブリンクを利用できます。メモ、手動タグ、投稿ごとのリマインダー、JSONエクスポート、拡張機能によるブラウザーブックマークの直接インポートも含まれます。
Proでは11のSNSすべて、無制限のSNS投稿とフォルダ、ダッシュボードからのファイルインポート、必要時のAI一括タグ付け、読み取り専用ChatGPT/MCPアクセス、Notion・Google Sheets同期、RSS、ルール、Webhook、メディアバックアップ、動画の文字起こしを利用できます。
メディアバックアップを有効にし、対象となるInstagram、Facebook、Threads、TikTokのメディアを正常に取得する必要があります。動画の文字起こしは必要に応じてリクエストしてください。新しい保存は自動で文字起こしされません。
現在のプランと上限を確認 →仕事の中でのSavebaseの役割
Savebaseは公開調査と資料の再発見を支援します。顧客ポータル、機密文書、納品はコンサルティング用ツールに残してください。
次の利用者からのよくある質問： コンサルタント
Savebaseで複数のクライアントの調査資料を分けられますか？
はい。案件フォルダーと顧客・業務タグで個人用資料庫を整理できます。権限管理付き顧客ポータルではないため、機密成果物と顧客のアクセス管理は承認済みシステムに残します。
異なる案件で調査資料を再利用するには？
公開資料には案件フォルダーに加えて業界と方法のタグを付けます。範囲、日付、制約をメモし、再利用前に母集団と仮定が新顧客の問いに合うか確認してください。
ライブラリのさらなる活用方法
対象者別の全30ガイド →理由を添えて保存。必要なときに見つかる。
次に再利用したい資料から始めましょう。
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