Savebase für Berater
Die Recherche zu jedem Kundenauftrag für das nächste Gespräch bereithalten.
Beratungsrecherchen bewegen sich zwischen Branchenkontext, Mitbewerberbeispielen und den Quellen hinter einer Empfehlung. Savebase hilft Beratern, dieses Material nach Auftrag mit Notizen zu Relevanz und Grenzen zu organisieren. Kommt in einem Gespräch eine Frage auf, kannst du in deiner Referenzbibliothek mit der bereits geprüften Recherche beginnen.
Beginne mit Free. Prüfe die Pläne für erweiterte Funktionen.
Vom gespeicherten Inhalt zur nützlichen Referenz
Erstelle einen Ordner pro Auftrag und tagge Quellen nach Branche, Arbeitsbereich und Methode. Ein Bericht aus dem öffentlichen Sektor kann mehrere Projekte unterstützen, ohne mehrfach gespeichert zu werden. Notiere den Kundenkontext, damit ein Vergleichswert aus einem Auftrag nicht unbemerkt für eine ganz andere Organisation genutzt wird.
Synchronisiere Einträge mit der Notion-Datenbankvorlage und verweise aus deinen Projektplanungsseiten darauf. Bewahre Original-URLs und Notizen zum Geltungsbereich. Das unterstützt die Recherche; formelle Ergebnisse und Kundenzugänge bleiben in deinen Beratungstools.
Setze eine Erinnerung für den Bericht vor dem Steuerungstreffen und aktiviere E-Mails. Notiere die mögliche Empfehlung und zu prüfende Annahmen. Kehre mit einer Frage zur Quelle zurück statt nur mit der Erinnerung an eine Überschrift.
Eine kleine, kommentierte Sammlung ist ein guter Anfang.
Savebase-Schnellstart →Erstelle einen Auftragsordner und wiederverwendbare Branchen- und Arbeitsbereichstags.
Speichere öffentliche Quellen mit ihrem Geltungsbereich und der Empfehlung, die sie unterstützen könnten.
Plane eine Durchsicht vor dem Gespräch und synchronisiere Referenzdatensätze in deine Notion-Datenbank.
Übernimm vorhandene Referenzen über Browserimport oder Pro-Dateiimporte. Bewahre einen übertragbaren Datensatz auf über JSON-Export.
Der JSON-Export enthält aktive gespeicherte Datensätze mit ihren Notizen, Tags und Ordnernamen. Er enthält Medien-URLs statt Mediendateien; Transkripte und Automatisierungseinstellungen fehlen derzeit.
Die Duplikatbereinigung prüft die aktuell geladenen Beiträge, behält den ältesten Datensatz und entfernt neuere Duplikate dauerhaft, ohne ihre Notizen zusammenzuführen. Prüfe den Scan, bevor du das Entfernen bestätigst. Anleitung zur Duplikatbereinigung ansehen.
Free umfasst beliebige 2 der 11 unterstützten sozialen Plattformen, bis zu 100 Social-Media-Beiträge, 5 Ordner und unbegrenzt viele gewöhnliche Weblinks. Notizen, manuelle Tags, beitragsbezogene Erinnerungen, JSON-Export und der direkte Import von Browser-Lesezeichen über die Erweiterung sind enthalten.
Pro schaltet alle 11 sozialen Plattformen, unbegrenzt viele Social-Media-Beiträge und Ordner, Dateiimporte im Dashboard, KI-Massenverschlagwortung auf Anfrage, ChatGPT-/MCP-Lesezugriff, Notion- und Google-Sheets-Synchronisierung, RSS, Regeln, Webhooks, Mediensicherung und Videotranskripte frei.
Das Medien-Backup muss aktiviert sein und geeignete Medien von Instagram, Facebook, Threads oder TikTok erfolgreich abrufen. Fordere bei Bedarf Videotranskripte an; neu gespeicherte Inhalte werden nicht automatisch transkribiert.
Aktuelle Tarife und Limits prüfen →Savebase unterstützt öffentliche Recherche und das Wiederfinden von Referenzen. Kundenportale, vertrauliche Dokumente und Projektlieferung bleiben in deinen Beratungswerkzeugen.
Ja. Nutze Projektordner und Kunden- oder Arbeitsstrang-Tags persönlich. Das ist kein Rechte-basiertes Kundenportal. Vertrauliche Ergebnisse und Kundenzugriff bleiben in zugelassenen Systemen.
Vergib neben Projektordnern Tags für Branche und Methode. Notiere Geltungsbereich, Datum und Grenzen. Prüfe vor einer erneuten Nutzung, ob Population und Annahmen zur Frage des neuen Kunden passen.
Beginne mit der nächsten Referenz, die du wieder nutzen willst.
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