区分客户项目，同时保留可复用背景
为每个客户项目创建文件夹，按行业、工作流和方法为来源加标签。同一公共部门报告可以用于多个项目，无需重复保存。在笔记中补充客户背景，避免将某个项目的基准数据不加说明地用于完全不同的组织。
从保存到实用参考资料
面向顾问的工作流程
将参考记录关联到工作简报
将已保存记录同步到 Savebase 的 Notion 数据库模板，再从自己的客户项目规划页面引用。保留原始 URL 和范围笔记。它支持研究流程，正式交付与客户访问仍由现有咨询工具负责。
通话前回顾支持来源
为指导会议前需要阅读的报告设置提醒，并启用提醒邮件。注明它可能支持的建议，以及待核实假设。目标是带着问题回到来源，而不是只凭记住的标题参加会议。
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创建客户项目文件夹，并设置可复用的行业和工作流标签。
- 2
保存公开来源，注明范围和它可能支持的建议。
- 3
安排通话前回顾，并将参考记录同步到 Notion 数据库。
资料库不断增长，也能保持实用。
通过以下方式导入已有参考资料： 浏览器导入或 Pro 文件导入。通过以下方式保留可迁移的记录： JSON 导出.
JSON 导出包含当前已保存记录及其笔记、标签和文件夹名称。导出中包含媒体 URL，不包含媒体文件，目前也不包含转录文本和自动化设置。
重复项清理会扫描当前已加载的帖子，保留最早的记录，并永久删除较新的重复项，不会合并其中的笔记。请先检查扫描结果，再确认移除。 查看重复项清理指南。
为你的工作流程选择方案
Free 可连接 11 个受支持社交平台中的任意 2 个，最多保存 100 条社交帖子、创建 5 个文件夹，并保存无限普通网页链接。还包含笔记、手动标签、逐帖提醒、JSON 导出，以及通过扩展直接导入浏览器书签。
Pro 解锁全部 11 个社交平台、无限社交帖子和文件夹、控制台文件导入、按需 AI 批量标签、只读 ChatGPT/MCP 访问、Notion 和 Google Sheets 同步、RSS、规则、Webhook、媒体备份和视频转录。
媒体备份须先启用，并成功抓取符合条件的 Instagram、Facebook、Threads 或 TikTok 媒体。请按需请求视频转录；新收藏不会自动转录。
查看当前方案与限制 →Savebase 如何融入工作
Savebase 支持公开研究和参考回溯。客户门户、机密文档和项目交付仍留在咨询工具中。
常见问题，来自 顾问
Savebase 可以将多个客户的研究资料分开吗？
可以。用客户项目文件夹及客户或工作流标签整理个人资料库。这是个人整理，不是基于权限的客户门户。机密交付和客户访问控制仍应放在批准的系统中。
如何在不同客户项目之间复用研究资料？
除客户项目文件夹外，也按行业和方法标注公开参考资料。在笔记中保留范围、日期和限制。复用前，请检查研究人群及假设是否适合新客户的问题。
更多资料库使用方式
全部 30 篇受众指南 →带着理由保存，在需要时找到。
从下一份准备再次使用的参考资料开始。
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